В телекоммуникационном мире грядут серьезные перемены — группа Veon готовит беспрецедентный шаг по выводу крупнейшего украинского оператора «Киевстар» на престижную биржу Nasdaq через слияние со SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp-I. Успешное завершение этой амбициозной сделки откроет новую главу в истории украинского бизнеса — впервые компания с украинскими корнями получит доступ к торгам на американских биржевых площадках.
Революционный выход на Nasdaq
В самом сердце телекоммуникационной индустрии назревает настоящая сенсация. Veon, некогда владевший российским «Билайном», решительно меняет курс, объединяя «Киевстар» с биржевым игроком Cohen Circle Acquisition Corp I. Хотя Cohen-1 пока не имеет активов, компания владеет ключом к заветному листингу на Nasdaq — именно это делает сделку поистине судьбоносной.
После завершения транзакции расстановка сил изменится драматически — Veon сохранит контрольный пакет в 80% акций «Киевстара», открывая при этом двери для новых инвесторов. Это решение может стать поворотным моментом в развитии украинского телекоммуникационного сектора.
Историческое значение этого шага трудно переоценить — «Киевстар» готовится стать первопроходцем среди украинских компаний на американском фондовом рынке, устанавливая новые стандарты для отечественного бизнеса.
Впечатляющие достижения «Киевстара»
За внушительными цифрами стоит реальная мощь телекоммуникационного гиганта. В 2023 году компания продемонстрировала внушительную выручку в $919 млн, из которых львиная доля — $859 млн — пришлась на мобильную связь. Показатель EBITDA достиг $541 млн, подтверждая финансовую устойчивость оператора. «Киевстар» уверенно удерживает лидерство на украинском рынке с впечатляющей базой в 23,9 млн мобильных абонентов.
Шокирующий факт: группа Veon понесла колоссальные потери в размере $3,76 млрд из-за вынужденной продажи российского «Вымпелкома».
Амбиции «Киевстара» простираются далеко за пределы традиционной телефонии. В арсенале компании — инновационное телемедицинское приложение Helsi с аудиторией в 28 млн пользователей, собственная стриминговая платформа и передовые решения в сфере облачных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта.
Настоящим прорывом стало стратегическое партнерство с SpaceX Илона Маска в конце 2022 года. Украина готовится стать одной из первых стран, где революционная технология Direct-to-cell объединит спутниковую и мобильную связь через систему Starlink.
Драматическая борьба за сохранение «Киевстара»
За кулисами успеха скрывается захватывающая история противостояния. LetterOne, основной акционер Veon, созданный титанами «Альфа-групп», оказался в эпицентре санкционного шторма. Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев попали под жесткие ограничения со стороны ЕС, Великобритании и США.
В попытке спасти бизнес Хан и Кузьмичев продали свои доли Андрею Косогову, но драма только начиналась. Украинские санкции против Фридмана, Авена и Косогова поставили «Киевстар» на грань национализации.
2023 год принес новые испытания — арест 100% акций «Киевстара» Шевченковским районным судом Киева. После снижения арестованной доли до 47,85% Veon предприняла решительные шаги и в 2024 году добилась полного освобождения активов из-под ареста.
Таинственное появление Cohen Circle Acquisition Corp-I
Зарегистрированная на Каймановых островах Cohen-I провела впечатляющее IPO в октябре 2024 года. 20 тысяч юнитов по $10 каждый принесли компании $200 млн, из которых $188 млн остались после вычета комиссий. Эти средства, словно под замком, ждут момента слияния на специальном счету.
За кулисами Cohen-I стоит загадочная Cohen Circle Sponsor с долей 26,6%, принадлежащая влиятельным фигурам Бетси Кохен и Аманде Абрамс. Изначально нацеленная на финтех-сектор, компания неожиданно изменила курс, выбрав телекоммуникационного гиганта.
Масштабная реорганизация Veon
На фоне исторической сделки Veon затевает грандиозную реструктуризацию. После переезда штаб-квартиры из Амстердама в Дубай группа, владеющая операторами в пяти странах, начинает сложный процесс разделения активов.
Через сложную сеть голландских компаний Veon Amsterdam и Veon Holdings активы распределятся между новыми структурами — Veon Midco и Veon Intermediate Holdings. В результате этой масштабной трансформации «Киевстар» останется единственным активом Veon Holdings.
Veon Midco получит контроль над мальтийскими, голландскими и швейцарскими активами, включая стратегически важные холдинги в Пакистане, Узбекистане и Казахстане.
Veon Intermediate Holdings возьмет под управление впечатляющий портфель компаний от Кипра до Бангладеш, формируя новую главу в истории международного телекоммуникационного бизнеса.
Источник: www.cnews.ru
